台灣民營基金交易平台前三大品牌，提供簡單、易操作的介面，讓使用者在平台上直接進行投資，並可在平台上瀏覽基金最新淨值、報酬率、查詢交易明細、投資盈虧等資訊，透過網路即可隨時隨地執行交易。同時也提供分析報告與宏觀的的投資建議，以中立客觀的市場分析幫助使用者評估投資方式。品牌主要服務為基金交易，主要行銷目的需要爭取更多用戶，提升開戶數量！
1. 市場趨勢浮動明顯
成效與市場景氣呈正比，在市場表現好時成效相對容易提升成長，而在市場悲觀時，平均每次的開戶轉換成本也明顯驟升，也因此需要時時關注市場與景氣，根據追蹤廣告成效表現即時作出調整優化。
2. 服務型產品，須提升產品競爭力
主力產品為基金交易平台，在金融市場競爭對手中需要突破產品優勢，強化各家銀行的數位帳戶連動方便性、豐富各項金融產品與基金成效的比較，才能引導消費者前來開戶並且交易投資。
3. 利用適合的產品宣傳提升消費者信心
在目前數位廣告環境，影音格式的重要性逐漸上升，希望透過影音內容的投入，提升消費者對金融產品的消費信心，但在廣告操作時，需思考從什麼角度跟階層開始加入影音資源能得到最佳效果。
1. 利用議題趨勢
在市場冷淡時期，需投入關注新聞社論以及用戶討論度高的議題，例如：債券，並且在搜尋廣告加入熱門話題關鍵字架構，迎合用戶搜尋習慣，提升入站流量以及品牌聲量。
2. 搭配企劃宣傳活動，提升使用者興趣
依照每次波段活動，搭配提供各種不同的基金切角組合，讓消費者對於基金投資組合有更多選擇，吸引不同興趣的消費者，逐次提高開戶意願及總開戶數量，並且依照市場趨勢浮動，機動調整廣告預算配比。
3. 嘗試轉換價值智慧出價，並且加入微轉換
針對主力轉換動作設定轉換價值，並以轉換價值出價，幫助系統爭取更高價值的轉換動作，提升整體轉換效果，並且加入前導微轉換，以用較容易完成的點擊開戶幫助擴大上層的人數，提升系統學習效果。
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